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    5G科技板块是否存在投资机会?基金经理这样说

    发表时间:2019-09-17 信息来源:www.design-factory.cn 浏览次数:1238

     

    2019年半年度报告的披露已经结束。截至8月30日,上海和深圳证券交易所上市公司的半年度报告已于2019年完成。在所有上市公司中(不包括亏损成功,从亏损公司中获胜),共有1827家上市公司'净利润同比增长,占比59.71%。其中,根据申万产业的分类,农业,林业,畜牧业,渔业,非银行金融,计算机,通信等行业的表现迅速增长。

    值得注意的是,根据风概念部分技术指标的计算,5G行业在技术公司的研发投入和产业政策的影响下开始发布其业绩。其中,六家上市公司报告2019年半年度报告同比增长。一倍。

    随着5G商业化时代的逐步推进,行业龙头企业逐渐引领整个市场,随着使用场景的多样化,商业模式也将带来更大的变化。

    景顺长城基金股权投资部副主任杨瑞文表示,5G将带来智能时代的一切。例如,我们不需要移动客户端,但会直接通过云端进行。云,云计算和边缘计算将带来更多的商业模式。物联网,ARVR等将很快实施。

    围绕5G的投资机会,杨瑞文表示,在5G时代,我们必须保持动态的投资视角。 “十年前,没有人能准确预测抖动和现金的出现将被移动支付所取代。因此,我们必须根据世界的变化动态调整我们的投资研究,以修改我们的投资视角。但是,企业的选择杨瑞文认为,投资企业最重要的是研究企业家及其团队的实力。“我相信,在一个不断变化的世界里,强者更有可能成功。例如,雷军在软件行业非常成功,并且在制作小米方面仍然非常成功。杨瑞文认为,5G作为一项前沿技术,不会在一夜之间发展,整个周期将持续十多年。它的发展轨迹将从密集的人群开始,如向北到广州和深圳,然后慢慢扩展到其他地区。因此,整个行业的发展将是非常可持续的。

    光大证券电子通信团队分析,5G产业链表现有望加速。 2019年将是5G网络部署的第一年,5G建设将推动运营商的资本支出进入上升周期,而流量的持续增长将推动现有网络的不断升级和扩展。一方面,国内主要设备制造商在技术试验的第三阶段表现良好,将成为国内5G建设的主力军;另一方面,领先业绩增长前景与核心技术壁垒更为明显。

    根据中信证券的数据,5G产业链的上游是移动通信基础设施,主要包括网络规划,基站建设,传输网络,承载网和核心网建设;上游是移动通信运营商服务,主要面向三大移动运营商;下游是终端和应用场景,不再局限于手机,而是包括汽车,智能家电,工业设备等,应用场景包括VR/AR,车载网络,增强型移动宽带,工业互联网,远程医疗等。光模块将成为5G产业链中相对灵活的子区域,5G商务将有利于无人驾驶,物联网,车载网络和智能制造等新兴产业。

    此外,科技委员会的上市将成为整个科技行业的基准,这将提升整个科技行业的估值,为目前的投资科技行业提供良好机会。

    “创业板开盘与中小板市场之间的联系是一个非常典型的例子。 2009年10月30日,创业板开业,首批上市公司28家,平均市盈率为56.7倍,远高于中小板。在接下来的1-3个月中,创业板市场带动中小板开始跑赢沪深300指数。杨扬文指出,市场不是一个孤立的部门,它们有很强的联动机制。公司董事会的上市可能会推动整个科技行业的估值。

    鉴于目前看好的特定行业,杨瑞文表示,市场已经给出了答案,今年半导体和5G方向受到资金追捧,收益突出。 “半导体的兴起主要是因为国内半导体具有非常大的潜在空间,而5G最简单直接的影响就是手机的应用。”杨瑞文指出,目前的技术领导者已经开始突破并对其未来趋势持乐观态度。根据风力数据,截至9月2日,半导体指数和5G指数今年分别上涨59.82%和36.28%,均优于沪深300指数27.82%。

    (编辑:DF134)

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