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    机构评级变动:新奥股份被上调 重庆啤酒股价年内有望涨22%

    发表时间:2019-10-02 信息来源:www.design-factory.cn 浏览次数:906

     

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    9月11日,该机构对新高股份进行了升级。同时,重庆啤酒,四通新材料等11家餐厅首次入驻。

    新奥地利股票评级升级为“买入”

    在不久的将来,鑫澳股份拟持有鑫能香港的全资子公司鑫鑫香港(主要资产为桑托斯的10.07%股权)的100%股权,以及相当于29.26%的权益。新澳国际的股权。交换资产,并从新澳国际购买资产与现金出售方式之间的差额。发行价格为9.88元/股。

    此外,该公司还打算从部分投资中以现金购买新澳能源3.55%的股份。同时,新澳股份拟向不超过10名特定投资者募集不超过2.46亿股非公开发行股票,以支付相关资产的现金对价。

    在这方面,东北证券评论说,资产互换将注入新的奥地利能源资产,并将收购桑托斯持有的股份。新奥的主要业务包括天然气生产和销售以及能源工程的上游业务。它致力于在上游资源和技术上具有优势的条件下,获取高质量的天然气资源。新澳能源拥有强大的天然气分销网络和天然气下游相关的基础设施。资产规模大,盈利能力强。优点在于下游天然气的分配。两者的结合非常明显,并且与A.相结合,新奥地利能源资产的稳定性更强(与Santos的股票相比),股票市场烧毁了上市公司(深圳天然气,陕西天然气等)。估计是市盈率的18倍左右。预计资产注入将有助于上市公司的整体估值。

    对于利润预测,新高股份的净利润将为15.98/15.88/1.734亿,是PE的7/7/7倍,并将上调至“买入”评级。

    首次包括重庆啤酒在内的11家公司

    根据东方证券发布的最新研究报告,重庆啤酒是嘉士伯集团的重要成员。 2013年,嘉士伯将其在该公司的股份增加到60%,并成为该公司的最大股东。 2018年,重啤酒实现啤酒收入33.46亿元,销量94.43万千升,居国内同行业第五位。从产品的角度来看,公司已经形成了“本土强势品牌+国际高端品牌”的完整矩阵。两个着名的本地品牌“重庆”和“山城”专注于省级市场,同时还将嘉士伯集团旗下的国际品牌引入中高端消费市场。市场。

    2018年葡萄酒价格为3544元/吨。过去五年的年均复合增长率为5.4%,产品等级领先业界。从区域角度来看,该公司的收入来源主要集中在重庆,四川和湖南。重庆市场价格大幅上涨。四川市场价格和价格稳步上涨,增长迅速。湖南省整体表现稳定。从渠道角度来看,该公司约70%的收入来自餐饮。将来,经销商和销售团队可能会加强新兴业务渠道的扩展,以创造新的增长点。

    预计重庆啤酒2019年至2021年的每股收益分别为1.03元,1.20元和1.40元。结合可比公司的估值,估计重庆啤酒的合理估值水平是2019年市盈率的50倍,对应目标价为51.50元。这是重庆啤酒首次获得额外评级。

    截至发稿时,重庆啤酒的股价已上涨0.67%至42.19元。如果以51.50元的目标价计算,该股全年仍有约22%的上行空间。

    以下是该组织于9月9日首次涵盖的上市公司列表:

    (来源:东方财富研究中心)

    (负责编辑:DF120)

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